NVDA FY27 Q1 戰報拆解 · Q2 guide $91B 才是真正的核彈，台股供應鏈重排序
5/20 美東盤後 NVIDIA 交出 Q1 FY27 雙 beat 成績單，但真正的核彈是 Q2 guide $91B ±2%（街上預估 $87.2B），而且這個數字假設「中國 Data Center compute 零貢獻」── 上行空間留好。業務結構也悄悄轉變：Networking YoY +199% 接棒 Compute 略軟的缺口。本文把 segment 表完整展開、guide 反推 TSMC 產能需求、台股供應鏈分三層重排序，並回答「為何盤後反而微跌」這個 4 季以來的固定 pattern。
Google I/O 2026 真台廠供應鏈 · 全新 2455 獨家 GaN 拿下「Google AI 眼鏡」訂單
5/19 Google I/O 2026 開幕，Gemini 3.5 / Android 17 / Antigravity 全面 agentic 升級。市場最關心的是「秋季 Android XR 智慧眼鏡」帶起的台廠供應鏈，但漲停滿天飛、概念股一堆 ── 誰才是真實訂單股？經濟日報 5/19 明確點名 7 檔，其中全新 2455 更是「獨家供應 GaN 原料 + 已加買 MOCVD 機台協力試產」訂單 + 資本支出雙確認。這篇把 14 檔概念股拆成 3 層：訂單確認 / 經濟日報點名 / 題材推測，避免散戶追熱題材踩雷。
玻璃基板 · 從 CoWoS 吃緊到 CoPoS 商用 · 12 檔台股供應鏈完整地圖
AI 算力 ramp up 撞上 CoWoS-L 良率瓶頸，玻璃基板從「未來題材」加速成為「2027-2028 必經之路」。本文拆 3 階段 roadmap、12 檔台股供應鏈、4 個兌現訊號、3 條跳票風險。
AI 光通訊 154bn 的大門 · 為什麼最大彈性不是 2455
高盛 4/17 把 AI 光通訊推上檯面，TAM 從 15bn 跳到 154bn（9 倍解鎖）。市場討論集中在 2455，但攤開 GS Buy 名單與 net income 倍數表，最大彈性其實是另一檔。本文拆給你看 6 條台股受惠鏈、最大彈性的位置在哪、以及這條題材的 3 個風險。
Intel 半年漲 152% 的 turnaround · 18A 量產 + DCAI +22% 拆給你看
Intel（INTC）股價從 2025 年 11 月的 $39 走到 2026 年 5 月的 $99，半年漲 152%。Q1 2026 法說 EPS 29¢ 對比預期 1¢ 大爆冷、DCAI +22%、Foundry +16%。18A 製程量產比 TSMC N2 早 6 個月、良率突破 60%。Microsoft、NVIDIA $5B、Google 全部入列。這篇拆 Intel turnaround 的 4 個結構性轉變。
AI Inference 起飛之後 · CPU 角色大洗牌，台廠 4 條鏈誰真的吃到肉
過去兩年市場熱錢全壓在 GPU，CPU 被當成 AI server 的邊角料。但我最近在追資料時注意到三件事：x86 的市佔正在被 Arm 一口口咬走、NVIDIA Grace 把 CPU 從「配角」綁進「主角」、Inference 階段對 CPU 的需求跟 Training 完全不同。這篇拆給你看為什麼 AI Inference 會讓 CPU 重新洗牌、台廠 4 條鏈誰最有戲。
物理 AI 的 ChatGPT 時刻 · 黃仁勳 CES 揭示的下一條主流，台灣站在最好位置
黃仁勳 CES 2026 開講「物理 AI」、發表 Alpamayo VLA 模型，市場規模至少是純算力的 5-10 倍。AI 從螢幕走入真實世界（汽車/機器人/製造），台灣供應鏈是長期受惠者。本文拆給你看物理 AI 是什麼、台股 7 條受惠鏈、以及怎麼用 kunpao 訊號找標的。
CPU 漲價潮 × Intel、AMD 財報亮眼：這波 AI 紅利誰吃得到？
消費級 CPU 漲 5–10%、伺服器 CPU 漲 10–20%、交期從 2 週拉到 2 個月甚至半年。Intel 與 AMD 本週財報同步 beat，帶動台股大漲。這波緊缺潮，台灣哪些族群能實質吃到紅利？